中国存储芯片产业如何破局

      近期，紫光集团计划投资120多亿美元用于建造一家新的存储芯片厂以及进行半导体业务收购；武汉新芯集成电路制造有限公司将募集约240亿美元打造中国的存储芯片产业基地。这是中国公司吹起的进军存储芯片产业最响亮的冲锋号。

      数据显示，2014年中国存储芯片市场规模达到2465.5亿元，占国内芯片市场比重的23.7%，其比重超过CPU、手机基带芯片。

      中国存储芯片产业基本空白，几乎100%依赖进口。三星、美光、东芝、海力士等企业垄断的存储器市场高达800亿美元，而中国每年进口的存储芯片就达600亿美元。对此，我国台湾企业威刚科技董事长陈立白的观点颇有代表性。“2014年中国大陆DRAM消耗量已达102亿美元，约占全球市场的20%；NANDFlash消耗量也接近全球市场的25%。”陈立白说，“以这个数据来看，任何一个政府都会自己做。”

      几乎100%依靠进口芯片

      相对于整个半导体产业来说，过去几年存储器产业的发展显得更为抢眼。根据Gartner的统计，由于供应不足及价格持续稳定，2014年DRAM销售额实现31.7%的增长，突破460亿美元，超过1995年创下的记录，创历史新高。

      从全球半导体企业营收排名中，也可以看出存储器的重要性。在2014年的榜单中，垄断存储器市场的三星电子、美光、SK海力士分别排在第二、第四和第五的位置，其中DRAM分别占到美光、SK海力士总营收的七成和八成左右。

      从市场份额来看，2015年第三季度全球DRAM市场最新统计数据显示，三星电子、SK海力士、美光的市场占有率分别是47%、28%和19%，合计达到惊人的94%。如果以厂商所在地区来计算的话，韩国企业占据了七成以上的市场，美国企业占两成，我国台湾企业约占5%左右。

      在这样的高度垄断下，我国大陆的存储器产业是一片空白，几乎100%依赖进口。2014年中国存储芯片市场规模达到2465.5亿元，超过CPU、手机基带芯片。芯谋研究的相关报告中也指出，三星电子、美光、东芝、SK海力士等企业垄断的存储器市场高达800亿美元，而中国每年进口的存储芯片就达到600亿美元。

      实际上，在2014年6月国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》后，国内企业在芯片领域的大手笔布局就层出不穷，但直到今年年中为止，存储器领域一直未有斩获。

      从7月1日起才开始传来捷报，武岳峰资本力挫赛普拉斯购得芯成半导体，进入DRAM领域。随后，传出武汉新芯将募资250亿美元打造国家级存储芯器产业基地的消息。近日，紫光集团更是通过对西部数据股份的收购间接入股了闪迪。国内存储器产业总算是有点盼头了。

      我国台湾曾经用300亿美元买教训

      上世纪80年代日本追赶美国，以及90年代韩国追赶日本，都是以存储器作为突破口。原因是存储器市场巨大、设计技术相对简单且易于扩大市场份额等。韩国就是在6英寸晶圆厂过渡到8英寸晶圆厂的世代交替时，以9座8英寸晶圆厂的产能优势，一举取代日本厂商跃居全球DRAM产业的第一。

      我国台湾地区试图以同样的方法，希望在8英寸过渡到12英寸晶圆厂的世代交替时，以拥有全球最多的12英寸晶圆厂来取胜。根据此理念，台湾从2004年开始加速存储器方面的投资，5年内总投资高达300亿美元之多，拥有了20条12英寸晶圆生产线，位列全球第一，大大超出同期三星的投资。但台湾并未因12英寸晶圆生产线多而取得胜利，韩国的三星电子及SK海力士仍雄居全球存储器第一与第二位，台湾只得宣布放弃存储器追赶策略，转而固守阵地。

      对此，我国台湾的存储器双雄华亚科、南亚科也指出，我国大陆虽然资金宽裕，但欠缺关键技术。华亚科总经理梅国勋表示，DRAM产业依赖资金、人才与技术，而目前技术都掌握在三星、SK海力士和美光手上，大陆如果从零开始，至少得花五到十年。不过，南亚科相关负责人也提出，若三大企业同意授权，在各方面给予技术支持，那么三年后也许就能得到很大发展。

      做好长期大规模投入并亏损的心理准备

      综合各方面观点来看，发展存储器产业，有三条路摆在我们面前：自主研发、国际并购和两岸合作。

      两岸存储产业应发挥各自特点，实现优势互补，加强企业间的合作，而不是单纯地进行市场购买行为。不过，有专家指出，两岸合作解决不了我国大陆存储器产业发展的根本性的技术问题，从台湾过去的发展历程和经验来看，其核心技术来源于欧美的授权，所以只能做落后产品和利基型市场。

      从自主研发的布局来看，中国科学院微电子研究所所长叶甜春在接受《中国电子报》记者采访时表示，布局闪存还是存在机会的，特别是先进存储技术，如三维闪存技术等。具体途径上，可以采取研究院所与企业联合创新的模式。

      据了解，在该领域，武汉新芯已在今年2月份与飞索半导体达成合作，将联手开发和生产三维闪存技术和产品，首款合作产品预计将于2017年问世。

      从国际并购的角度来考虑，还是要瞄向三星电子、SK海力士、美光这些厂商，或者合作，或者收购，而且同步的自主研发必不可少的。RAM从SDR、DDR、DDR2、DDR3发展到目前主流的DDR4，NAND也从SLC、MLC发展到目前的TLC，技术演进速度很快，投资也很大。

      无论朝哪个方向走，发展存储器产业注定没有捷径，“弯道超车”希望渺茫。存储器和CPU一样，是芯片领域的最大细分市场，同样也是芯片领域的战略制高点，所以一定是正面主战场，靠游击战是不行的。

（来源：中国电子报、电子信息产业网）